ادی وین‌باور، نوجوان طرفدار موسیقی متال که در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد، برای راهنمایی به بت موسیقی هوی متال خود، سمی کور، چشم می‌دوزد. وقتی کور در آتش‌سوزی هتل کشته می‌شود، تنها نسخه از آلبوم منتشرنشده او به دست ادی می‌رسد؛ آلبومی که وقتی برعکس پخش می‌شود، این ستاره راک را دوباره به زندگی بازمی‌گرداند. با نزدیک شدن به هالووین، ادی کم‌کم متوجه می‌شود که این فقط موسیقی راک اند رول نیست، بلکه مسئله مرگ و زندگی است.

در سال ۱۹۷۲، جولیا ۲۵ ساله که از قراردادهای ملال‌آور زندگی انگلیسی ناامید شده است، به همراه دخترانش، لوسی شش ساله و بیای هشت ساله و باهوش، راهی مراکش می‌شود.

در حالی که یک انقلاب وحشیانه درست در بیرون از عمارت او در جریان است، دکتر دانیل پاونیک که مردی لذت‌جو است، یک مهمانی شام مجلل ترتیب می‌دهد. وقتی از او درباره عکس یک زن مرموز سوال می‌شود، پاونیک جزئیات تاریک و شهوانی وابستگی شدید خود به آن زن یعنی خدمتکار مسن خود، آنا پوشکاسو، و تلاش‌هایش برای تسلط روانی بر او را فاش می‌کند. با گذشت شب، مهمانان پاونیک نیز رازهای تاریک خود را برملا می‌کنند.

زندگی و دوران کاری دیکتاتور بی‌رحم شوروی، جوزف استالین. این فیلم از طریق چشمان و خاطرات آنا آلیلووا، نوه استالین، مسیر به قدرت رسیدن این مستبد بلشویک را از زمان بازگشت لنین از تبعید تا مبارزه بی‌رحمانه‌اش با تروتسکی، تاسیس پلیس مخفی مخوفش و سازوکارهای بی‌رحمانه داخلی رژیم او دنبال می‌کند. با روایت آنا از زندگی پدربزرگش، بینندگان به دیدگاهی صمیمی و شخصی از پارانویا و پاکسازی‌هایی دست می‌یابند که حتی نزدیک‌ترین افراد به او را در ترس و وحشت دائمی نگه داشته بود.